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医药生物行业:连锁专科医院发展趋势不变

来源:环球体育官方首页

  稳定增长,成就了以HCA 为代表的医院集团长达十年的慢牛行情。而其股价与病人(业务量)的增速呈相关性。

  美国优质营利性连锁医院发展特征比较明显。1)在潜在医疗需求较大的地方开设医院,如人口增长较快、商业保险及Medicare(联邦医疗)覆盖率相对较大、医疗资源相对丰富的州。2)优质连锁医院集团通常将核心医院或早期医院做大做强,并逐步实现本地化,然后以此核心竞争力所在地为中心,缓慢向周边拓展。3)科学化、商业化运营实现成本控制。

  中国专科连锁医院发展趋势不变。一、供需两旺促进医院服务量的增长。1)需求端:医院为我国医疗服务的主力。我国卫生总费用占GDP比例达到7.12%,相比发达国家仍有较大提升空间。专科医院需求增速较快。2)供给端:专科医院配备日臻完善。成为我国卫生费用的重要提供者。我国专科医院配备不断完善,其中表现较优的有口腔、眼科、康复、医美等专科。3)政策端:供给侧改革,医疗服务市场化。二、技术迭代推动医院服务价的提升。凭借产业链末端核心地位医院对上下游具有极强的议价能力。医药CPI和PPI剪刀差处于历史较高水平,PPI 涨幅处于偏低水平,或将利于下游企业如医院等的利润释放。营利性医疗机构有一定的自主定价权。技术迭代、产品结构优化推动医疗服务单价的提升。

  品牌专科医院建设的政策导向、相比综合医院可复制性强、规模优势降低成本、基层下沉空间大等优势,有利于品牌连锁医院的快速发展。

  爱尔眼科业务量增速与股价呈正相关。以通策医疗、为代表的专科连锁医院,重点布局潜在需求较大区域,深度挖掘核心医院榜样力量带动新院的快速发展。

  相比于美国,我国人口增长较快、老龄化加剧,医疗资源供给、支付能力在不断提升,以、为代表的专科医疗进入全国或下沉扩张期,医疗服务量有望加快增长,行业发展趋势不变。看好口腔专科龙头企业、谨慎看好眼科龙头企业爱尔眼科。

  3)口腔方面:参考2017-2019 年CAGR,考虑到口腔需求大、正畸与种植等高客单价项目渗透率提升,假设浙江省口腔客单价未来3 年保持7%-8%的增长;考虑到供需两旺、市场下沉挖掘需求,假设总体诊疗人次保持11%-12%的速度增长。

  4)眼科方面:参考2017-2019 年CAGR,考虑到眼科需求大、目前市场下沉基层渗透率提升,假设总体诊疗人次未来3 年保持7%的增长;假设总体客单价保持8%的速度增长。

  2)复盘美国优质连锁医院代表HCA 长达十年的慢牛行情。发现其股价与病人(业务量)的增速呈正相关。其发展特征明显:(1)潜在医疗需求大的州开设医院(人口、保险、医疗支出、医疗资源);(2)发展核心或早期医院,实现本地化,再缓慢拓展;(3)成本控制;3、要事前瞻

  2)医药CPI-PPI 剪刀差居高位利于下游企业如医院利润释放;3)品牌专科连锁医疗全国或下沉扩张期,业务量有望加快增长;

2021-12-05 01:08:48
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